Artículo #201
Proyecciones del mercado global: Menos volumen, más valor.
Los principales analistas esperan que el mercado global de bebidas alcohólicas experimente un crecimiento modesto en volumen del +1% anual hasta 2027, mientras que se proyecta que el valor aumente en un +2% interanual, según IWSR Drinks Market Analysis. A pesar de los complejos desafÃos del panorama polÃtico y económico en el presente, se prevé que este mercado contribuirá significativamente a la recuperación de la economÃa global. Por otra parte, diversos estudios recientes refuerzan la idea de que los principales motores de crecimiento están cambiando de los Estados Unidos y China hacia algunas de las potencias emergentes, como la India, México y Brasil, con tendencias notables de premiumización que continúan influyendo en los comportamientos de los consumidores. En este mismo sentido, los segmentos especÃficos de la cerveza, vino y licores muestran patrones de crecimiento variados, con productos premium superando a los de menor precio. Además, la categorÃa de bebidas sin alcohol está en aumento, y la tendencia del consumo en casa y el comercio electrónico refuerzan esta premiumización.
Texto destacado
“El mercado global de bebidas alcohólicas está preparado para un crecimiento modesto en volumen pero una robusta expansión en valor en esta década, impulsado por dinámicas regionales cambiantes y tendencias continuas de premiumizaciónâ€.
Según Mark Meek, CEO de IWSR Drinks Market Analysis, se señala que la turbulencia geopolÃtica y económica está impactando los comportamientos de los consumidores. Las tendencias clave de la industria, como la premiumización, están evolucionando a medida que los consumidores se adaptan al aumento del costo de vida en los últimos años. Aunque la premiumización sigue siendo una tendencia significativa, su tasa de crecimiento puede desacelerarse, particularmente en mercados maduros. Por el contrario, en los mercados en desarrollo, el aumento de los ingresos sigue impulsando a los consumidores hacia productos de gama alta.
En los dos años recientes, los segmentos de precios premium y superiores para cerveza, licores y vinos superaron a sus contrapartes de precios estándar e inferiores. Se espera que esta tendencia continúe, especialmente entre los adultos jóvenes de 21 a 39 años en mercados como India, China y los Estados Unidos. Se anticipa que el canal de venta minorista global recuperará participación de mercado, impulsado por el regreso de los turistas chinos en el hemisferio norte y el énfasis en la comercialización de productos de alta gama.
Bebidas alcohólicas
Impacto en la cerveza, el vino y los licores:
• Cerveza: Los volúmenes globales de cerveza crecieron un +3% en 2023, con fuertes desempeños en India (+38%), Vietnam (+17%), México (+7%) y China. Sin embargo, el crecimiento general se desacelerará a poco menos del +1% de CAGR en volumen de 2022 a 2027, con los segmentos de cerveza premium+ superando a los de precios estándar e inferiores en China y Estados Unidos.
• Vino: Los volúmenes de vino tranquilo disminuyeron en los 10 principales mercados en 2023, continuando una disminución estructural después de la pandemia de COVID-19. La categorÃa global total de vino vio una disminución en volumen del -5% de 2021 a 2023, con un crecimiento que se mantendrá plano durante los próximos cinco años. Sin embargo, se espera que los segmentos premium y superiores crezcan, junto con los vinos espumosos, que se pronostican con un +2% de CAGR en volumen de 2022 a 2027.
• Licores: Los licores globales experimentaron una disminución del -2% en volumen en 2022, principalmente debido al baijiu de bajo precio en China. Excluyendo los licores nacionales, la categorÃa creció un +5% en volumen de 2021 a 2022, impulsada por el whisky, el ron y el brandy. Se proyecta que el whisky premium+ será un impulsor de crecimiento significativo, con un pronóstico de +4% de CAGR en volumen de 2022 a 2027.
Otras tendencias globales
I. Dinámica del mercado de licores de ágave y listos para beber (RTD):
Los licores de agave continúan viendo una fuerte demanda, con un crecimiento del volumen de la categorÃa del +13% de 2021 a 2022, impulsado principalmente por el mercado estadounidense. Se espera que el tequila supere al vodka en valor en los EE.UU. en 2023-2024. El mercado de RTD, aunque se desacelera respecto a su rápido crecimiento anterior, se espera que crezca un +3% de CAGR en volumen de 2022 a 2027, con innovaciones en sabores y formatos que impulsan el interés del consumidor.
II. Auge del segmento de bebidas sin alcohol:
La categorÃa sin alcohol creció un +8% en 2022 y se proyecta que continúe con una trayectoria de +7% de CAGR en volumen de 2022 a 2027, capturando eventualmente el 2% del mercado global total de bebidas alcohólicas. La cerveza sin alcohol y los licores sin alcohol vieron un crecimiento significativo en 2022, con muchos consumidores buscando moderar su consumo de alcohol.
III. Evolución de los Impulsores de la premiumización: consumo en casa y comercio electrónico.
La tendencia de quedarse en casa y disfrutar de bebidas premium es fuerte en muchos mercados, impulsada por el aumento de los costos de salir. Este comportamiento, reforzado durante la pandemia, se espera que continúe. Las ventas de comercio electrónico de alcohol, aunque moderadas, seguirán siendo un contribuyente clave al mercado, proyectadas para alcanzar casi US$40 mil millones para 2026. Los consumidores muestran una fuerte intención de salir, aunque con menos frecuencia y un gasto más consciente en alcohol.
De esta manera, el mercado global de bebidas alcohólicas está listo para un perÃodo de crecimiento modesto en volumen pero notable expansión en valor de 2022 a 2027. Los cambios en los motores de crecimiento regionales, desde mercados tradicionales como EE.UU. y China hacia otros emergentes como India, México y Brasil, destacan los patrones de consumo cambiantes.
A pesar de los desafÃos económicos y geopolÃticos, la premiumización sigue siendo una tendencia clave, con productos de gama alta superando a los de menor precio en cerveza, vino y licores. Además, el aumento de las opciones sin alcohol y la persistencia de las tendencias de consumo en casa y comercio electrónico subrayan una transformación en el comportamiento del consumidor, prometiendo un crecimiento sostenido en valor para la industria.